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從上市銀行3季報來看，業績表現穩健，資産質量整體穩定。目前銀行股價對應19年PB爲0.89x，在內外部經濟環境存不確定性背景下，板塊防禦屬性突出。我們認爲海外增量資金的持續流入將利好銀行板塊表現，看好行業長期配置價值。
我們認爲建築行業集中度過高導致只有央企巨無霸才能享受行業集中的紅利，但建材行業相對分散的特性以及相比建築行業更強的議價能力導致建材板塊民企表現更好。玻璃、管材等波動較大；水泥、減水劑、塗料、玻纖等增速較快；防水、人造板業績表現也相對較好：從已披露業績預告的公司來看，上半年玻璃板塊公司盈利增速過百，這與上半年玻璃價格持續陰跌不符合，主要是嘉寓股份業績有較大增長所致。管材與其他建材業績增速相對也較高BluetoothAI app v2.1 最新版。玻纖、減水劑、水泥、塗料等板塊業績增速均超過50%，貿易戰壓力下，玻纖板塊仍能保持較快增長則實屬不易；防水、人造板企業上半年業績增速也超過30%。
