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三大廠供給過剩，消費電子需求疲軟：供給端産能高度集中，導致存儲芯片供給彈性較低。雖然三星揚子智能傢居app下載 v3.2.0 最新版本、海力士和美光均宣布下調2019年資本支出15-20個百分點，但資本支出的下調短期難以遏制價格下行。目前DRAM供應商庫存水平在1Q19超過了7周，下遊手機端庫存維持在5周以上，服務器、PC端庫存維持在8周左右。從需求端來看，預計2019年智能手機、服務器、PC市場增速均有不同程度下滑。需求端的疲軟給供給端去庫存帶來較大壓力。
考慮國家管網公司有望于10月中旬挂牌成立，並且9月29日中石油宣布發現10噸級慶城大油田，並在四川發現萬億方頁岩氣大氣區，我們建議關注兩桶油四季度業績的改善卓振雲漁 v1.4.0 安卓版。。中石油這次大的油氣田的發現將在中長期給予我國油氣增量、保障能源安全暗影之刃再度出擊中文版 v1.0 安卓版、提高了公司的油氣儲量，也給予油田服務行業中長期的工作量、提高勘探開發資本投資的預期。
我們認爲MEB及特斯拉供應鏈，包括LG産業鏈2020年增長確定，重點推薦各環節龍頭：電池龍頭（甯德時代、比亞迪、億緯锂能、欣旺達、國軒高科）；中遊材料龍頭（璞泰來、星源材質、新宙邦、科達利、當升科技、天賜材料；恩捷股份、杉杉股份）；核心零部件（彙川技術、宏發股份）；同時推薦股價處于底部的優質上遊資源钴和锂（華友钴業，天齊锂業）。【食品飲料】近期我們對四川地區酒企及經銷商進行調研，整體來看：1）在勞動力人口呈下滑趨勢、消費習慣改變的背景下，預計未來白酒整體銷量將下降，白酒行業呈擠壓式增長，強者恒強；2）隨著人均GDP的提升，次高端酒有望擴容；3）市場份額將繼續向品牌力強的公司集中。雖然目前茅台批價略有回落，但我們認爲批價的健康回落利于後續發展，我們預計白酒行業三季度業績確定性較高，主要原因爲：1）主要酒企發貨及動銷情況正常；2）2018年三季度白酒行業業績基數較低。
